Informazioni sul debito

Il debito bancario della Società è attualmente composto da:

• Sustainability-linked Term Loan, legato a specifici indici di sostenibilità, con un pool di 4 istituzioni finanziarie, dell’importo di 500 milioni di euro e con scadenza ad aprile 2027;
• Revolving Credit Facility (RCF) sindacata con un pool di 10 banche nazionali e internazionali, legata a indici di sostenibilità, dell’importo di 500 milioni di euro e scadenza a marzo 2027, ad oggi completamente inutilizzata;
• Finanziamenti della Banca Europea per gli Investimenti (EIB), per progetti per lo Sviluppo di Infrastrutture Digitali, dell’importo complessivo di 648 milioni di euro con rimborso c.d. amortizing a partire da febbraio 2026 e scadenza agosto 2033 per i primi 298 milioni, e rimborso c.d. amortizing a partire da novembre 2029 e scadenza maggio 2039 per i successivi 350 milioni;
• Finanziamenti bancari dell’importo complessivo di 200 milioni di euro stipulati con tre istituti finanziari e con scadenza a maggio 2026;
• Utilizzi di linee di breve termine per 20 mln.

Sul mercato dei capitali la Società ha emesso:

• A luglio 2020, un prestito obbligazionario per un importo originario di 1 miliardo di euro, ad oggi in essere per 700 milioni di euro a seguito del parziale riacquisto di aprile 2025, con cedola a 1,875% e scadenza a luglio 2026;
• Ad ottobre dello stesso anno, un prestito obbligazionario di 750 milioni di euro con cedola a 1,625% e scadenza ad ottobre 2028;
• Ad aprile 2021, un prestito obbligazionario per 500 milioni con cedola a 1,75% e scadenza ad aprile 2031;
• Ad aprile 2025, un prestito obbligazionario per 750 milioni con cedola a 3,75% e scadenza ad aprile 2030.