Nuova emissione di bond e sottoscrizione del primo term loan legato ad obiettivi di sostenibilità
Roma, 12 aprile 2021 – INWIT ha concluso con successo la sua terza emissione obbligazionaria per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro, a fronte di richieste da parte degli investitori di 4,5 volte superiori all’offerta. Il bond a tasso fisso con cedola dell’1,75%, con durata di 10 anni, è emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di INWIT ed è destinato ad investitori istituzionali.
È stato inoltre sottoscritto un sustainability-linked term loan, legato a specifici indici di sostenibilità, di importo pari a 500 milioni di euro, con una durata di 4 anni, con un pool di 4 istituzioni finanziarie: Mediobanca (coordinating bank), Cassa Depositi e Prestiti, Intesa e Unicredit.
I fondi provenienti dalle due operazioni permetteranno di ripagare anticipatamente il term loan da 1 miliardo di euro attualmente in essere, ottenendo il duplice obiettivo di estendere la durata del debito e ridurne il costo.
“Il successo delle due operazioni – ha dichiarato Giovanni Ferigo, Amministratore Delegato di INWIT – dimostra l’apprezzamento per il nostro business da parte del mercato dei capitali e rafforza l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia aziendale, in coerenza con il Piano di Sostenibilità 2021-2023”.
Circa 200 investitori nazionali ed internazionali hanno manifestato interesse all’emissione obbligazionaria, che ha portato a richieste complessive superiori a 2,2 miliardi di euro. I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con le seguenti caratteristiche:
| Emittente: | Infrastrutture Wireless Italiane Spa |
| Importo: | Euro 500 milioni |
| Data di regolamento: | 19 aprile 2021 |
| Scadenza: | 19 aprile 2031 |
| Cedola: | 1,75% |
| Prezzo di emissione: | 99,059% |
| Rendimento effettivo: | 1,854% corrispondente ad un rendimento di 180 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap) |
L’operazione di collocamento è stata supportata da un pool di banche, composto da BNP Paribas, BofA Securities, IMI – Intesa San Paolo, Mediobanca e Unicredit in qualità di Joint Bookrunners e da Banca Akros, BBVA, Crédit Agricole CIB, HSBC, e SMBC Nikko in qualità di altri Bookrunner.
La società è valutata Investment Grade BBB- con outlook stabile da Fitch Ratings, confermato la scorsa settimana, e BB+ con outlook stabile da Standard and Poor’s.