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Informazioni sul debito

Profilo del debito

Aggiornato a giugno 2024

Il debito bancario della Società è attualmente composto da:

  • Sustainability-linked Term Loan, legato a specifici indici di sostenibilità, con un pool di 4 istituzioni finanziarie, dell’importo di 500 milioni di euro. A gennaio 2024 è stata formalizzata l’opzione per estendere la scadenza da aprile 2025 ad aprile 2027;
  • Revolving Credit Facility (RCF) sindacata con un pool di 10 banche nazionali e internazionali, legata a indici di sostenibilità, dell’importo di 500 milioni di euro e scadenza a marzo 2027, ad oggi utilizzata per 300 milioni;
  • Finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti (EIB) dell’importo di 298 milioni di euro con rimborso c.d. amortizing a partire da febbraio 2026 e scadenza agosto 2033;
  • Finanziamenti bancari dell’importo complessivo di 200 milioni di euro stipulati con tre istituti finanziari e con scadenza a maggio 2026;
  • Utilizzi di linee di breve termine per 150 mln.

Sul mercato dei capitali la Società ha emesso:

  • A luglio 2020, un prestito obbligazionario di 1 miliardo di euro con cedola a 1,875% e scadenza a luglio 2026;
  • Ad ottobre dello stesso anno, un prestito obbligazionario di 750 milioni di euro con cedola a 1,625% e scadenza ad ottobre 2028;
  • Ad aprile 2021, un prestito obbligazionario per 500 milioni con cedola a 1,75% e scadenza ad aprile 2031.

I dettagli delle scadenze del debito bancario e dei prestiti obbligazionari emessi sono riportati rispettivamente nel grafico e nella tabella sottostanti:



Prospetto riepilogativo emissioni INWIT S.p.A.

Codice ISINValutaAmmontare MilioniBorsa di riferimentoCedolaData emissioneData scadenzaPrezzo emissione %
XS2200215213EUR1,000Luxembourg1,875%08/07/202008/07/202699,809
XS2244936659EUR 750Luxembourg1,625%21/10/202021/10/202899,755
XS2332687040EUR 500Luxembourg1,750%19/04/202119/04/203199,059
Nota Tabella


Titoli quotati presso la Borsa del Lussemburgo ed emessi sotto lo Euro Medium Term Note Programme di INWIT S.p.A.

Sustainability-Linked Financing Framework

Il Sustainability-Linked Financing Framework rappresenta il “manifesto” per le operazioni finanziarie legate a obiettivi di sostenibilità.

Rating

ll Rating rappresenta un giudizio sintetico sul merito di credito di una società ed è fornito da agenzie internazionali indipendenti (Rating Agencies).  

Di seguito i Rating attuali assegnati alla società nel mese di febbraio 2024, e gli ultimi report delle Agenzie:

Standard & Poor’sFitch Ratings
RatingOutlookRatingOutlook
BB+StabileBBB-Stabile

Programma Euro Medium Term Note

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