Investitori
Informazioni sul debito
Profilo del debito
Aggiornato a dicembre 2024
Il debito bancario della Società è attualmente composto da:
- Sustainability-linked Term Loan, legato a specifici indici di sostenibilità, con un pool di 4 istituzioni finanziarie, dell’importo di 500 milioni di euro e con scadenza ad aprile 2027;
- Revolving Credit Facility (RCF) sindacata con un pool di 10 banche nazionali e internazionali, legata a indici di sostenibilità, dell’importo di 500 milioni di euro e scadenza a marzo 2027, ad oggi utilizzata per 275 milioni;
- Finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti (EIB) dell’importo di 298 milioni di euro con rimborso c.d. amortizing a partire da febbraio 2026 e scadenza agosto 2033;
- Finanziamenti bancari dell’importo complessivo di 200 milioni di euro stipulati con tre istituti finanziari e con scadenza a maggio 2026;
- Utilizzi di linee di breve termine per 118 mln.
Sul mercato dei capitali la Società ha emesso:
- A luglio 2020, un prestito obbligazionario di 1 miliardo di euro con cedola a 1,875% e scadenza a luglio 2026;
- Ad ottobre dello stesso anno, un prestito obbligazionario di 750 milioni di euro con cedola a 1,625% e scadenza ad ottobre 2028;
- Ad aprile 2021, un prestito obbligazionario per 500 milioni con cedola a 1,75% e scadenza ad aprile 2031.
I dettagli delle scadenze del debito bancario e dei prestiti obbligazionari emessi sono riportati rispettivamente nel grafico e nella tabella sottostanti:
Prospetto riepilogativo emissioni INWIT S.p.A.
A seguito della nuova emissione annunciata il 25 marzo e con regolamento 1 aprile 2025, e della Tender Offer lanciata il 24 marzo e conclusasi il 31 marzo 2025, la tabella seguente viene così aggiornata:
| Codice ISIN | Valuta | Ammontare Milioni | Borsa di riferimento | Cedola | Data emissione | Data scadenza | Prezzo emissione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2200215213 | EUR | 700 | Luxembourg | 1,875% | 08/07/2020 | 08/07/2026 | 99,809 |
| XS2244936659 | EUR | 750 | Luxembourg | 1,625% | 21/10/2020 | 21/10/2028 | 99,755 |
| XS2332687040 | EUR | 500 | Luxembourg | 1,750% | 19/04/2021 | 19/04/2031 | 99,059 |
| XS3040316971* | EUR | 750 | Luxembourg/Milano | 3,750% | 01/04/2025 | 01/04/2030 | 99,584 |
Titoli quotati presso la Borsa del Lussemburgo, (*) titolo quotato anche presso Borsa Italiana ed emessi sotto lo Euro Medium Term Note Programme di INWIT S.p.A.
Sustainability-Linked Financing Framework
Il Sustainability-Linked Financing Framework rappresenta il “manifesto” per le operazioni finanziarie legate a obiettivi di sostenibilità.
Rating
ll Rating rappresenta un giudizio sintetico sul merito di credito di una società ed è fornito da agenzie internazionali indipendenti (Rating Agencies).
Di seguito i Rating attuali assegnati alla società nel mese di febbraio 2024, e gli ultimi report delle Agenzie:
| Standard & Poor’s | Fitch Ratings | ||
|---|---|---|---|
| Rating | Outlook | Rating | Outlook |
| BB+ | Stabile | BBB- | Stabile |
Programma Euro Medium Term Note
Statuto 2024
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Bilancio 2022
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Bilancio 2023
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Relazione finanziaria al 30 giugno 2024
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Agency agreement 2025
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Deed of Covenant 2025
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Temporary Global Note 2025
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Permanent Global Note 2025
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Base Prospectus 2025
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Supplement to Prospectus Marzo 2025
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Statuto 2022
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Bilancio 2021
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Relazione finanziaria al 30 giugno 2022
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Agency agreement 2022
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Deed of Covenant 2022
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Temporary Global Note 2022
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Permanent Global Note 2022
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Base Prospectus 2022
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Base Prospectus 2021
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Agency Agreement 2021
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Temporary Global Note 2021
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Permanent Global Note 2021
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Half Year Financial Report at June 30, 2021
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Deed of Covenant 2021
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Bilancio 2018
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Bilancio 2019
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Bilancio 2020
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Trimestrale 1Q
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Relazione Finanziaria al 30 giugno 2020
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Dati finanziari Pro-forma
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Relazione dati finanziari Pro-forma
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Bilancio Carve-Out al 31 dicembre 2019 di Vodafone Towers Srl
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Atto di Fusione
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Note globali permanenti
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Note globali temporanee
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Statuto
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Contratto d'agenzia
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Prospetto di Base
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Supplemento al Prospetto Primo supplemento - 20 ottobre 2020
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Supplemento al Prospetto Secondo supplemento - 26 marzo 2021
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Roadshow Presentation
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Nomine e Successioni Scarica il Comunicato Stampa - Dimissioni di due Consiglieri (30/09/2020)
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Nomine e Successioni Scarica il Comunicato Stampa - Nomina di due Consiglieri (02/10/2020)
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Global Investor Call 12-10-2020
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Verbali
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