Investitori
Informazioni sul debito
Profilo del debito
Aggiornato a marzo 2024
Il debito bancario della Società è attualmente composto da:
- Sustainability-linked Term Loan, legato a specifici indici di sostenibilità, con un pool di 4 istituzioni finanziarie, dell’importo di 500 milioni di euro. A gennaio 2024 è stata formalizzata l’opzione per estendere la scadenza da aprile 2025 ad aprile 2027;
- Revolving Credit Facility (RCF) sindacata con un pool di 10 banche nazionali e internazionali, legata a indici di sostenibilità, dell’importo di 500 milioni di euro e scadenza a marzo 2027, ad oggi utilizzata per 105 milioni;
- Finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti (EIB) dell’importo di 298 milioni di euro con rimborso c.d. amortizing a partire da febbraio 2026 e scadenza agosto 2033;
- Utilizzi di linee di breve termine per 90 mln.
Sul mercato dei capitali la Società ha emesso:
- A luglio 2020, un prestito obbligazionario di 1 miliardo di euro con cedola a 1,875% e scadenza a luglio 2026;
- Ad ottobre dello stesso anno, un prestito obbligazionario di 750 milioni di euro con cedola a 1,625% e scadenza ad ottobre 2028;
- Ad aprile 2021, un prestito obbligazionario per 500 milioni con cedola a 1,75% e scadenza ad aprile 2031.
I dettagli delle scadenze del debito bancario e dei prestiti obbligazionari emessi sono riportati rispettivamente nel grafico e nella tabella sottostanti:
Prospetto riepilogativo emissioni INWIT S.p.A.
| Codice ISIN | Valuta | Ammontare Milioni | Borsa di riferimento | Cedola | Data emissione | Data scadenza | Prezzo emissione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2200215213 | EUR | 1,000 | Luxembourg | 1,875% | 08/07/2020 | 08/07/2026 | 99,809 |
| XS2244936659 | EUR | 750 | Luxembourg | 1,625% | 21/10/2020 | 21/10/2028 | 99,755 |
| XS2332687040 | EUR | 500 | Luxembourg | 1,750% | 19/04/2021 | 19/04/2031 | 99,059 |
Titoli quotati presso la Borsa del Lussemburgo ed emessi sotto lo Euro Medium Term Note Programme di INWIT S.p.A.
Sustainability-Linked Financing Framework
Il Sustainability-Linked Financing Framework rappresenta il “manifesto” per le operazioni finanziarie legate a obiettivi di sostenibilità.
Rating
ll Rating rappresenta un giudizio sintetico sul merito di credito di una società ed è fornito da agenzie internazionali indipendenti (Rating Agencies).
Di seguito i Rating attuali assegnati alla società nel mese di febbraio 2024, e gli ultimi report delle Agenzie:
| Standard & Poor’s | Fitch Ratings | ||
|---|---|---|---|
| Rating | Outlook | Rating | Outlook |
| BB+ | Stabile | BBB- | Stabile |
Programma Euro Medium Term Note
Statuto 2022
Download
Bilancio 2021
Download
Relazione finanziaria al 30 giugno 2022
Download
Agency agreement 2022
Download
Deed of Covenant 2022
Download
Temporary Global Note 2022
Download
Permanent Global Note 2022
Download
Base Prospectus 2022
Download
Base Prospectus 2021
Download
Agency Agreement 2021
Download
Temporary Global Note 2021
Download
Permanent Global Note 2021
Download
Half Year Financial Report at June 30, 2021
Download
Deed of Covenant 2021
Download
Bilancio 2018
Download
Bilancio 2019
Download
Bilancio 2020
Download
Trimestrale 1Q
Download
Relazione Finanziaria al 30 giugno 2020
Download
Dati finanziari Pro-forma
Download
Relazione dati finanziari Pro-forma
Download
Bilancio Carve-Out al 31 dicembre 2019 di Vodafone Towers Srl
Download
Atto di Fusione
Download
Note globali permanenti
Download
Note globali temporanee
Download
Statuto
Download
Contratto d'agenzia
Download
Prospetto di Base
Download
Supplemento al Prospetto Primo supplemento - 20 ottobre 2020
Download
Supplemento al Prospetto Secondo supplemento - 26 marzo 2021
Download
Roadshow Presentation
Download
Nomine e Successioni Scarica il Comunicato Stampa - Dimissioni di due Consiglieri (30/09/2020)
Download
Nomine e Successioni Scarica il Comunicato Stampa - Nomina di due Consiglieri (02/10/2020)
Download
Global Investor Call 12-10-2020
Download
Verbali
Download