Investitori
Informazioni sul debito
Profilo del debito
Aggiornato a settembre 2023
Il debito bancario della Società è attualmente composto da:
- Term loan bilaterale per 40 milioni di euro con scadenza a dicembre 2023;
- Sustainability-linked Term Loan, legato a specifici indici di sostenibilità, con un pool di 4 istituzioni finanziarie, dell’importo di 500 milioni di euro e scadenza aprile 2025;
- Revolving Credit Facility (RCF) sindacata con un pool di 10 banche nazionali e internazionali, legata a indici di sostenibilità, dell’importo di 500 milioni di euro e scadenza a marzo 2027, ad oggi utilizzata per 220 milioni;
- Finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) dell’importo di 298 milioni di euro (incrementato per effetto del “Top-Up” di 48 mln firmato a novembre 2022) con rimborso c.d. amortizing a partire da febbraio 2026 con scadenza agosto 2033.
Sul mercato dei capitali la Società ha emesso:
- A luglio 2020, il suo bond inaugurale per 1 miliardo di euro con cedola a 1,875% e scadenza a luglio 2026;
- Ad ottobre dello stesso anno, un prestito obbligazionario di 750 milioni di euro con cedola a 1,625% e scadenza ad ottobre 2028;
- Ad aprile 2021, un prestito obbligazionario per 500 milioni con cedola a 1,75% e scadenza ad aprile 2031.
I dettagli delle scadenze del debito bancario e dei prestiti obbligazionari emessi sono riportati rispettivamente nel grafico e nella tabella sottostanti:
Prospetto riepilogativo emissioni INWIT S.p.A.
| Codice ISIN | Valuta | Ammontare Milioni | Borsa di riferimento | Cedola | Data emissione | Data scadenza | Prezzo emissione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2200215213 | EUR | 1,000 | Luxembourg | 1,875% | 08/07/2020 | 08/07/2026 | 99,809 |
| XS2244936659 | EUR | 750 | Luxembourg | 1,625% | 21/10/2020 | 21/10/2028 | 99,755 |
| XS2332687040 | EUR | 500 | Luxembourg | 1,750% | 19/04/2021 | 19/04/2031 | 99,059 |
Titoli quotati presso la Borsa del Lussemburgo ed emessi sotto lo Euro Medium Term Note Programme di INWIT S.p.A.
Rating
ll Rating rappresenta un giudizio sintetico sul merito di credito di una società ed è fornito da agenzie internazionali indipendenti (Rating Agencies).
Di seguito i Rating attuali assegnati alla società alla data del 20 luglio 2023, ed i report delle Agenzie:
| Standard & Poor’s | Fitch Ratings | ||
|---|---|---|---|
| Rating | Outlook | Rating | Outlook |
| BB+ | Stabile | BBB- | Stabile |
Programma Euro Medium Term Note
Statuto 2022
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Bilancio 2021
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Relazione finanziaria al 30 giugno 2022
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Agency agreement 2022
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Deed of Covenant 2022
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Temporary Global Note 2022
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Permanent Global Note 2022
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Base Prospectus 2022
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Base Prospectus 2021
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Agency Agreement 2021
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Temporary Global Note 2021
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Permanent Global Note 2021
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Half Year Financial Report at June 30, 2021
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Deed of Covenant 2021
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Bilancio 2018
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Bilancio 2019
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Bilancio 2020
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Trimestrale 1Q
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Relazione Finanziaria al 30 giugno 2020
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Dati finanziari Pro-forma
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Relazione dati finanziari Pro-forma
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Bilancio Carve-Out al 31 dicembre 2019 di Vodafone Towers Srl
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Atto di Fusione
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Note globali permanenti
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Note globali temporanee
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Statuto
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Contratto d'agenzia
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Prospetto di Base
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Supplemento al Prospetto Primo supplemento - 20 ottobre 2020
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Supplemento al Prospetto Secondo supplemento - 26 marzo 2021
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Roadshow Presentation
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Nomine e Successioni Scarica il Comunicato Stampa - Dimissioni di due Consiglieri (30/09/2020)
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Nomine e Successioni Scarica il Comunicato Stampa - Nomina di due Consiglieri (02/10/2020)
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Global Investor Call 12-10-2020
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Verbali
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